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Economía |
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| 3G Capital adquiere Burger King por 3.120 millones de euros |
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| REDACCIÓN/EUROPA PRESS-Miami | 2 de Septiembre de 2010 |
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La operación representa una prima del 46% sobre el valor de las acciones.
3G Capital y Burger King han alcanzado un acuerdo para la adquisición
de la cadena de comida rápida, mediante el cual, el fondo de inversión
abonará a los propietarios de la enseña 24 euros por acción, lo que
supone un montante total de 4.000 millones de dólares (3.120 millones de
euros), en los que se incluye la deuda pendiente de pago de la
compañía.
Según informó Burger King, que espera que la transacción se pueda
cerrar en el último trimestre del 2010, la oferta realizada por el fondo
representa una prima del 46% sobre el valor de las acciones antes de
que el rumor de compra afectara a su precio de mercado.
TPG Capital, Goldman Sachs Capital Partners y Bain Capital
Investors, propietarios de 31% de la compañía, han aceptado también los
términos de este acuerdo.
3G Capital ha obtenido el compromiso de adquisición del total de
las acciones en circulación, así como la refinanciación de la deuda
existente, y deberá realizar una oferta pública para todas las acciones
antes del 17 de septiembre de 2010. Del mismo modo, ha recibido el
compromiso de JPMorgan Chase Bank y Barclays Capital para proporcionar
la financiación de la deuda necesaria para cerrar la transacción.
Durante el periodo de transición posterior al traspaso, el actual
presidente y consejero delegado de la compañía, John W. Chidsey, seguirá
desempeñando sus funciones al frente de la compañía, y posteriormente
asumirá las funciones de copresidente de la junta directiva, junto con
el socio gerente de 3G Capital, Alex Behring.
"Burger King es una de las marcas más reconocidas y respetadas en
el mundo y estamos muy agradecidos de que 3G Capital haya reconocido el
valor que hemos creado con la revitalización de la marca en los últimos
siete años", subrayó Chidsey, quien destacó que la "probada trayectoria
como inversor" de 3G Capital servirá para "fortalecer aún más la
empresa".
JP Morgan Securities y Barclays Capital han actuado como asesores
financieros de 3G Capital, que contó con el asesoramiento legal de
Kirkland & Ellis; mientras que, por parte de Burger King, Morgan
Stanley y Goldman Sachs fueron los asesores financieros y Skadden, Arps,
Slate, Meagher & Flom y Holland & Knight los asesores legales.
Las acciones de la segunda mayor cadena de restaurantes de comida
rápida a nivel mundial reaccionaban con fuertes subidas al acuerdo de
compra y llegaban a revalorizarse más de un 24% en Wall Street. |
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